新華社長沙１１月１７日專電（記者史衛(wèi)燕）湖南華菱鋼鐵集團有限責(zé)任公司日前（以下稱華菱集團）通過境外平臺子公司華菱（新加坡）礦業(yè)投資有限公司，順利完成３．５４８億美元境外可交換債券的發(fā)行，債券期限為５年，交換標(biāo)的為在澳大利亞證券交易所上市的澳大利亞礦石生產(chǎn)商ＦＭＧ公司的普通股股票６４９７萬股。據(jù)了解，這是迄今為止非投資級中國企業(yè)境外可交換債發(fā)行規(guī)模最大的一單。
２００９年，經(jīng)國家發(fā)改委、商務(wù)部批準(zhǔn)，華菱集團投資１２．７２億澳元入股ＦＭＧ公司，成為其第二大股東。今年１１月１日，ＦＭＧ公司股票較２０１６年年初累計上漲１９３％，在此利好勢頭下此次債券發(fā)行成功定價。華菱集團資本運營部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，債券最終的發(fā)行價格在發(fā)行參考價的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了３０％的溢價率，對應(yīng)轉(zhuǎn)股價格為每股ＦＭＧ股票７．１２４澳元。此外，還實現(xiàn)了０票息、２％到期年化收益率的較低發(fā)行利率，這些跡象表明債券受到投資者的青睞。
華菱集團有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，此次債券發(fā)行在新加坡證券交易所掛牌交易，為華菱集團在境外資本市場直接融資創(chuàng)下了多個“第一”：湖南省境外發(fā)行可交換債券的第一單；無國際評級且無第三方擔(dān)保增信的中國鋼鐵企業(yè)境外債券融資的第一單；中國企業(yè)利用所持境外上市外資企業(yè)股票發(fā)行可交換債券的第一單。
華菱集團是由湖南三大鋼鐵企業(yè)湘鋼、漣鋼、衡鋼聯(lián)合組建的大型企業(yè)集團，是我國十大鋼鐵企業(yè)之一。本次發(fā)行將不會改變?nèi)A菱集團對ＦＭＧ公司的戰(zhàn)略投資地位，華菱集團將繼續(xù)與ＦＭＧ攜手合作。
